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当前两个核心点:①政策层面上没有明确从供应面上看,数据显示,9月粗钢产量7183万吨,日均产量239.4万吨,同比增长5.4%,月环比下降0.5%;1-9月产钢共计6.39亿吨,同比增长6.3%。王招华、杨华表示,钢铁企业盈利水平较高、下游需求平稳,以及表外产量表内化是粗钢产量保持高位的主要原因。“我们认为,在2+26城市环保限产背景下,未来3-4个月的粗钢产量将呈现下降趋势。”从需求上看,9月份房新开工和基建完成额同比增速小幅下滑。1-9月份,房屋新开工13亿平方米,同比增长6.8%,增速回落0.8个百分点。施工73.8亿平方米,同比增长3.1%,增速与1-8月份持平。基础设施建设增速小幅下滑。1-9月份,基础设施建设完成额同比增长15.88%,增速比1-8月份回落0.21个百分点。目前下游需求平稳,板材受冬季限产影响大于长材,或出现“板强长弱”格局。近期部分地区采暖季限产的陆续提前开启,供给侧收缩预期增强。快速回落到去年3.3万元/吨左右,目前反弹至3.722万元,
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